¶ Reversa — Devolução de Excesso
O módulo Reversa identifica estoque acima do alvo de cobertura nas lojas do varejo e conduz a devolução do excesso do planejamento à aprovação formal. O fluxo envolve três atores:
| Ator | Onde atua |
|---|---|
| Fornecedor | Análise, programação, confronto e envio da solicitação |
| Operador de loja | Contagem física cega (app Terus Task) |
| Comprador do varejo | Aprovação ou contestação no portal do varejo |
Produtos precisam de DE-PARA ativo. No portal do fornecedor, selecione o varejo na barra lateral antes de operar.
¶ Visão do fluxo completo
1. Devolução Excesso (analítico) → dimensionar oportunidade
2. Nova Programação → selecionar produto × filial
3. Contagem cega (Terus Task) → operador registra quantidades na loja
4. Confronto (portal fornecedor) → saldo sistema × contado × excesso
5. Confirmar devolução → gravar itens e quantidades escolhidas
6. Enviar para aprovação → solicitação ao comprador do varejo
7. Aprovar ou contestar (varejo) → aprovação formal ou reinício da contagem
8. Exportar Excel → planilha com produtos e qtd. a devolver
¶ 1. Como acessar
¶ Portal do fornecedor
Terus Order → Reversa:
- Devolução Excesso — painel analítico (simulação).
- Programação Devolução — criar e acompanhar programações.
¶ Portal do varejo
Terus Order → Reversa:
- Aprovação de Devoluções — listar, analisar, aprovar ou contestar solicitações enviadas pelos fornecedores.
Requer permissão
Aprovação de Devoluções (Reversa). Perfis admin do varejo recebem automaticamente.
¶ 2. Devolução Excesso (analítico)
Imagem ilustrativa — distribuidor, varejo, lojas, preços/valores e datas foram borrados; produtos e quantidades permanecem visíveis.
Tela de consulta e simulação — não cria devolução aqui.
¶ Margem de Segurança
Slider de 0% a 100% (padrão 50%) que define a tolerância sobre o estoque ideal:
- 0% — devolver tudo acima do ideal.
- 50% — tolerar 1,5× o estoque ideal.
- 100% — tolerar 2× (o dobro).
¶ Indicadores
Produtos para Devolução, Quantidade Total a Devolver (unidades) e Valor Estimado (custo).
¶ Tabela
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Produto | Descrição e código do fornecedor (com caixa, se houver fator) |
| Seção | Seção mercadológica |
| Saldo | Unidades na rede |
| VMD | Venda média diária |
| Cobertura (atual) | Dias de cobertura atuais |
| Cobertura (alvo) | Dias de cobertura desejados |
| Devolver | Quantidade sugerida e valor (R$) |
Expanda uma linha para ver o detalhe por filial. Lojas com saldo zero ou negativo são marcadas como ruptura.
¶ Filtros
Busca por produto, Departamento, Seção e Estoque (Com Estoque padrão / Sem Estoque / Todos), além de Limpar.
¶ Como o cálculo funciona
- Estoque ideal = VMD × dias de cobertura alvo (padrão 60 dias, configurável por departamento/seção).
- Tolerância = ideal × (1 + margem/100).
- Quantidade a devolver = saldo − tolerância (nunca negativa), arredondada para caixas inteiras quando há fator de conversão.
¶ 3. Programação de Devolução (fornecedor)
Imagem ilustrativa — distribuidor e varejo foram borrados.
¶ Listagem
- Botão Nova Programação.
- Filtros de status: Todas, Ativa, Contagem OK, Aguard. aprovação, Aprovada, Cancelada.
- Cada cartão mostra número, descrição, produtos/filiais, data e barra de progresso (% de filiais com contagem concluída).
¶ Criar uma nova programação
Passo 1 — Configuração:
- Descrição (opcional), ex.: "Devolução maio 2026".
- Margem de Segurança (mesma lógica do painel analítico).
Passo 2 — Seleção de Itens (produto × filial):
- Lista os produtos em excesso (Saldo, VMD, Cobertura, Alvo, Devolver).
- Expanda o produto para escolher filiais individuais (checkbox), ou marque o produto para selecionar todas.
- Ações em massa: Selecionar todos, Inverter, Limpar seleção.
- A barra inferior totaliza produtos, filiais, itens e valor.
- Gravar Programação conclui e retorna à listagem.
A seleção é sempre no nível produto × filial. O saldo de cada combinação fica registrado como referência do fluxo (não é alterado por contestações posteriores).
¶ Detalhe da programação
- Indicadores: Produtos, Filiais, Concluídas (X/Y), Progresso (%) e Margem.
- Filiais: status Pendente, Em andamento ou Concluído e contagem (N/M contados).
- Produtos: Saldo, VMD, Dias Alvo, Quantidade Sugerida e Valor.
- Confronto pós-contagem — seção exibida após todas as filiais concluírem a contagem (ver seção 5).
- Ações: Exportar Excel (contagem), Cancelar (enquanto em fase editável).
Se a solicitação foi contestada pelo varejo, aparece um aviso com o motivo e a programação volta para Ativa para nova contagem.
¶ 4. Contagem em loja (Terus Task)
A contagem física é feita no aplicativo móvel, na loja:
- No menu inicial, abra Inventário Devolução.
- Selecione a programação Ativa pendente para a sua filial.
- A lista de produtos aparece sem o saldo do sistema (contagem cega).
- Registre a quantidade por produto via scanner ou busca (mesmo padrão do Inventário normal).
- Todas as contagens devem ser registradas antes de concluir a filial.
- Ao concluir a filial, ela passa para Concluído.
- Quando todas as filiais concluem, a programação passa para Contagem concluída no portal — aguardando confronto pelo fornecedor.
A contagem cega evita viés: o operador informa apenas o que encontrou fisicamente na loja.
¶ 5. Confronto e confirmação (portal fornecedor)
Disponível quando o status é Contagem concluída ou Confirmada.
O fornecedor abre o detalhe da programação e utiliza a seção Confronto pós-contagem.
¶ O que é exibido (por produto × filial)
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Saldo | Saldo do sistema no momento da criação da programação |
| Contado | Quantidade registrada na loja |
| Dif. | Contado − Saldo |
| Excesso | Quantidade ainda acima da tolerância, calculada sobre a contagem |
| Devolver | Quantidade sugerida a devolver (editável) |
¶ Cálculo do excesso remanescente
Após a contagem, o excesso usa a quantidade física, não o saldo do ERP:
- Tolerância = VMD × dias alvo × (1 + margem/100)
- Excesso remanescente = max(0, contado − tolerância), arredondado para caixas quando houver fator de conversão
Itens sem excesso após a contagem aparecem desmarcados.
¶ Ações do fornecedor
- Selecionar / desmarcar itens individualmente ou por produto.
- Selecionar todos, Inverter, Limpar — mesmas ações em massa da criação da programação.
- Alterar a quantidade a devolver em cada item selecionado (campo numérico).
- Confirmar devolução — grava a seleção e quantidades; status passa para Confirmada.
- Enviar para aprovação — encaminha ao comprador do varejo; status passa para Aguardando aprovação.
- Exportar solicitação — Excel apenas com itens selecionados e quantidades confirmadas.
¶ 6. Aprovação de devoluções (portal do varejo)
O comprador acessa Terus Order → Reversa → Aprovação de Devoluções.
¶ Listagem
- Filtros: Aguardando, Aprovada, Contestada, Todas.
- Cada cartão mostra fornecedor, número da programação, quantidade de itens, valor total e data de envio.
¶ Detalhe da solicitação
- Resumo: itens, quantidade total a devolver, valor e margem de segurança.
- Tabela com produto, filial, saldo sistema, contado, diferença, quantidade a devolver e valor.
- Exportar Excel — planilha da solicitação (produtos e quantidades a devolver).
¶ Aprovar
- O comprador analisa a solicitação e clica em Aprovar devolução.
- Status passa para Aprovada.
- O fornecedor pode exportar a solicitação aprovada.
¶ Contestar
Quando a loja nega a devolução (divergência na contagem, discordância operacional etc.):
- O comprador clica em Contestar e informa o motivo (obrigatório).
- A devolução é negada.
- O processo reinicia para nova contagem nas lojas:
- Status volta para Ativa.
- Contagens anteriores são descartadas.
- Filiais voltam para Pendente.
- O saldo original registrado na criação da programação não é alterado.
- O operador de loja refaz a contagem no Terus Task.
- O fornecedor refaz confronto e confirmação após a nova rodada.
A contestação não atualiza estoque no ERP nem altera o snapshot de saldo da programação — apenas reinicia o ciclo de contagem e aprovação.
¶ 7. Exportação
| Exportação | Quem usa | Conteúdo |
|---|---|---|
| Exportar Excel (contagem) | Fornecedor | Saldo sistema, contagens por filial, diferença total |
| Exportar solicitação | Fornecedor (após confirmar) / Varejo (após envio) | Apenas itens selecionados com quantidade a devolver, custo e valor |
¶ 8. Status da programação
| Status | Significado |
|---|---|
| Ativa | Contagem em andamento nas lojas |
| Contagem concluída | Todas as filiais contadas — aguarda confronto no portal fornecedor |
| Confirmada | Fornecedor confirmou itens e quantidades a devolver |
| Aguardando aprovação | Solicitação enviada ao comprador do varejo |
| Aprovada | Comprador aprovou a devolução |
| Contestada | Comprador contestou — processo reiniciado (programação volta a Ativa) |
| Cancelada | Cancelada pelo fornecedor |
¶ 9. Boas práticas
- Use o painel Devolução Excesso para dimensionar a oportunidade e calibrar a Margem de Segurança antes de criar a programação.
- Cruze com o alerta PEE — Excesso de Estoque do Terus Alert.
- A contagem cega evita viés — registre a quantidade real encontrada na loja.
- No confronto, revise itens onde a diferença (contado − saldo) for grande antes de confirmar.
- Produtos sem DE-PARA ativo não entram na análise.
- Após contestação, comunique a loja para refazer a contagem com atenção aos itens indicados no motivo.