¶ Negociação de Margem
O módulo Negociação de Margem permite montar propostas de preço para os itens dos pedidos de venda recebidos de um varejo. Você compara o preço do pedido, o preço de tabela e o preço negociado, define o investimento (desconto concedido) e, após aprovação, os preços são aplicados aos pedidos.
É um fluxo interno do fornecedor: um operador monta a proposta e um aprovador valida. Não é uma negociação bilateral com o varejo dentro do portal.
¶ 1. Conceitos
- Preço do Pedido (Forn): o que o varejo pediu, na unidade do fornecedor.
- Preço de Tabela (Forn): seu preço de referência.
- Preço Negociado (Forn): o preço da proposta (não pode ultrapassar o preço do pedido — só reduzir ou manter).
- Investimento:
valor de tabela − valor negociado. Positivo (verde) = fornecedor investe (desconto); negativo (vermelho) = acréscimo. - Origens de Recurso: indicam quem paga o investimento (ex.: Fornecedor, Diretoria, Conta Corrente). A soma dos percentuais deve dar 100%.
Não confundir com Margem Alvo (configuração estratégica do varejo por departamento/seção), que é um módulo diferente.
¶ 2. Como acessar
- Selecione o varejo na barra lateral.
- Abra Terus Order → Negociação de Margem.
Imagem ilustrativa — distribuidor, varejo, vendedores, preços/valores e datas foram borrados; produtos e quantidades permanecem visíveis.
¶ 3. Fluxo da negociação
Nova Proposta → RASCUNHO → (Confirmar) → PROPOSTA → (Aprovar) → APROVADA
→ (Cancelar) → CANCELADA
| Status | Quem age | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Rascunho | Criador | Editar itens, definir origens, confirmar ou excluir |
| Proposta | Aprovador | Revisar, aprovar ou cancelar |
| Aprovada | — | Somente leitura; preços aplicados aos pedidos |
| Cancelada | — | Somente leitura; exibe a justificativa |
¶ 4. Criar uma proposta
Clique em Nova Proposta e informe:
- Data dos Pedidos — data de emissão dos pedidos a negociar (obrigatório).
- Vendedor (opcional) — oculto se você for um vendedor com escopo.
- Filtro de Descontos — Todos, Normal (preço igual à tabela), Com Desconto (menor que a tabela) ou Com Acréscimo (maior que a tabela).
- Aprovar pedidos automaticamente ao aprovar a negociação — caixa de seleção opcional.
Só entram pedidos com status Pendente, Em Análise ou Recuperado na data escolhida, e apenas itens com DE-PARA. Se não houver pedidos elegíveis, o sistema avisa.
Ao criar, você é levado para o detalhe da negociação.
¶ 5. Tela de detalhe
Imagem ilustrativa — distribuidor, varejo, vendedores, preços/valores e datas foram borrados; produtos e quantidades permanecem visíveis.
Cabeçalho: número da negociação, data dos pedidos, vendedor (se houver), status e botão Exportar Excel.
Indicadores: Valor Negociado, Valor Tabela, Investimento e Produtos.
Itens agrupados por Plano de Pagamento, com busca, filtros (Todos / Sem desconto / Com desconto / Com acréscimo) e seleção em massa (Selecionar todos, Inverter, Limpar seleção).
¶ Colunas dos itens
Origens, Código Varejo, Código Fornecedor, Descrição, Preço Pedido (Forn), Preço Negoc. (Forn), Qtd Ped. (Forn), Qtd Neg. (Forn), Tabela (Forn), % Desconto, Pedidos, Valor e Investimento.
¶ 6. Editar a proposta (Rascunho/Proposta)
- Preço Negoc. (Forn): edite por item — não pode passar do preço do pedido (a tela mostra o máximo).
- Qtd Neg. (Forn): alterne entre a quantidade total e 0 (cortar o item da negociação). Não há quantidade parcial.
- Origens de Recurso: defina os percentuais por item (devem somar 100%).
Ações em massa (com itens selecionados):
- Ajustar Preços a Maior — reduz ao preço de tabela os itens que estão acima dela.
- Definir Origens em Massa.
- Replicar p/ selecionados — copia as origens de um item para os demais.
¶ 7. Confirmar, aprovar ou cancelar
- Confirmar Proposta (Rascunho → Proposta): a proposta passa a aguardar aprovação.
- Aprovar Negociação (Proposta → Aprovada): aplica os preços nos pedidos afetados; se a opção estiver marcada, também aprova os pedidos; integra ao ERP quando configurado.
- Depois da aprovação, use Conformidade da Negociação para diagnosticar divergências, reaplicar cortes/preços e aprovar bins que ficaram desalinhados (ex.: após re-unitização).
- Cancelar (Rascunho/Proposta → Cancelada): exige justificativa.
Na aprovação automática de pedidos, itens sem DE-PARA (que não sejam fora de linha) são pulados e o pedido não é aprovado.
¶ 8. Exportar e auditar
- Exportar Excel gera uma planilha com as abas Itens e Resumo (a proposta aparece como "Pendente" no resumo).
- A seção Histórico registra as ações: criação, confirmação, aprovação, cancelamento e ajustes.
¶ 9. Permissões
- negociacao.criar — criar, editar em rascunho e confirmar propostas.
- negociacao.aprovar — aprovar, cancelar e editar em proposta.
Usuários vendedores trabalham apenas com as negociações do seu código; gestores veem todas e podem filtrar por vendedor.
¶ 10. Pontos importantes
- O preço negociado só reduz ou mantém — nunca sobe acima do pedido.
- A quantidade negociada é total ou zero.
- As origens documentam quem custeia o investimento e devem somar 100%.
- Existe exportação para Excel; não há importação de planilha.
¶ 11. Conformidade (pós-aprovação)
Quando a negociação já está APROVADA, o botão Conformidade no detalhe abre a tela de diagnóstico e correção. Manual completo: